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1. Registro inicial
Primeros pasos para la creación de usuarios y empresas que usarán los módulos de la plataforma, debes tener un email valido y documentos en digital (PDF) de la empresa como RUT no mayor a 15 días, documento del representante legal y certificado de cámara de comercio no mayor a 30 días
2. Generalidades plataforma
Acá podrá observar la configuración general del sistema, mecanismos de comunicación, filtros y búsquedas, visualización de información en tiempo real, manejo de actividades,
3. Habilitación Factura electrónica
Paso a paso para habilitarse en la DIAN como facturador electrónico, creando primeras facturas, asociación de proveedor tecnológico, haciendo pruebas de habilitación, asociando prefijos y autorizaciones de numeración
4. Habilitación Nómina electrónica
Acá encontrará el paso a paso con los prerrequisitos y el detalle para habilitarse en la DIAN como empresa de envía documento soporte de nómina.
5. Módulo de facturación y ventas
Acá encontrará las configuraciones para comenzar a facturar, impuestos, regímenes tributarios, puntos de venta, resoluciones, etc.
También el manejo de contactos, clientes, portafolio de bienes y servicios.
Diferentes tipos de factura soportados y cómo funciona cada uno.
Informes y reportes
Recaudo y registros de pago
6. Módulo de Nómina
Configuración de empresa, empleados, contratos, subsistemas, conceptos de pago y deducciones, novedades, liquidación de nominas, reportes, transmision nómina electronica
7. Módulo de CRM - Relación con clientes
Configuración de equipos de ventas, campañas, flujos de venta, asignación de comerciales, creación de oportunidades de negocio, cotizaciones, pedidos de venta, informes y reportes
8. Módulo de inventarios
Manejo de almacenes, ubicaciones, tipos de operación, características de productos, Transferencias, ajustes de inventarios, desechos, reglas de reabastecimiento, plazos de entrega, valoraciones, histórico de costos, Informes y reportes
9. Módulo de Sitio Web
Creación de sitio web con el manejador de contenido integrado a todos los demás módulos
10. Módulo de comercio electrónico
Cree su propia tienda virtual con carrito de compras, listas de precio, configuración de productos, registro de clientes, proceso de ventas recuperación de carros abandonados, información estadista y de ventas, métodos de pago y recaudo en línea con pasarelas de pago
11. Módulo de Proyectos
Planeación de proyectos, roles de usuario, manejo de etapas, actividades y tareas, notificaciones externas informes y reportes
12. Módulo de compras y proveedores
Encontrará manejo de Roles de usuario, tarifas de proveedores, categorías de productos, unidades de medida, ordenes de compra, facturas de proveedores, documento soporte en adquisiciones, informes y reportes